Юн Бом, молодая учительница, привыкшая к ритму большого Сеула, оказывается в тихом провинциальном городке. Её новая жизнь обещает быть спокойной, пока она не сталкивается с Сон Джэ-гю — дядей одного из её учеников. Джэ-гю — человек из другого мира, грубоватый и прямолинейный бандит, чьи методы воспитания племянника кардинально отличаются от педагогических принципов Юн Бом.
Их встреча порождает конфликт мировоззрений: идеализм учительницы против суровой прагматичности бандита. Однако вскоре Юн Бом понимает, что за грубой внешностью Джэ-гю скрывается искренняя забота о мальчике. Эта странная связь ставит под угрозу репутацию учительницы и бросает вызов устоям маленького городка, где у каждого есть свои секреты.