Лето 1943 года. Советский разведчик Франс Хартман, действующий в Берлине под прикрытием, получает задание высочайшей важности: выяснить, насколько далеко продвинулись немецкие физики в создании атомной бомбы. Его главной мишенью становится шеф немецкой разведки, в окружение которого Хартман должен внедриться. Однако судьба сводит его с Дори, сотрудницей германского МИДа, и эта встреча грозит разрушить не только операцию, но и всю его тщательно выстроенную легенду.
Пока Хартман балансирует на грани провала, в Москве ученые, узнав о немецких успехах, бьют тревогу. Теперь это гонка со временем: советский атомный проект должен из чистой теории превратиться в реальное оружие раньше, чем это сделает враг. От исхода этой двойной гонки — в тиши лабораторий и на темных улицах Берлина — зависит, кто первым получит в руки ключ к абсолютной власти и сможет ли мир избежать ядерного шантажа.
