Иккинг — не самый типичный подросток на острове Олух. Пока все его сверстники мечтают сражаться с драконами и прославиться в боях, он предпочитает изобретать хитроумные механизмы и наблюдать за природой. Его отец, вождь племени Громадных Гроздей, отчаянно пытается сделать из сына настоящего воина, но Иккинг чувствует, что его предназначение — не в слепом следовании традициям ненависти. Всё меняется, когда во время очередной драконьей атаки он неожиданно находит раненого ночного фурия — редчайшего и самого загадочного дракона, которого никто никогда не видел живьим. Вместо того чтобы убить его, Иккинг решает помочь, и между ними рождается невероятная связь. Так начинается его тайная дружба с драконом, которого он называет Беззубиком.
Однако скрывать такого друга на острове, где каждый житель с детства учится охотиться на драконов, почти невозможно. Иккингу приходится врать семье и друзьям, рискуя не только своей репутацией, но и жизнью Беззубика. Вскоре он обнаруживает, что драконы вовсе не кровожадные монстры, а умные существа, действующие под влиянием скрытой угрозы. Теперь Иккингу предстоит самое трудное: убедить своё племя, что истинный враг — не драконы, а древнее зло, заставляющее их нападать. Но как переубедить викингов, которые веками жили войной? И что, если раскрытие тайны поставит под удар не только его дружбу, но и весь остров?